Une vision clairepour vos financeset votrepatrimoine.

J'accompagne les particuliers, les familles et les entrepreneurs qui veulent un plan financier clair, bâti autour de leurs objectifs — pas autour de produits.

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La démarche

Une démarche simple.Des décisions éclairées.

01Comprendre votre situation

Quelques questions pour mieux comprendre vos objectifs, vos priorités et les éléments importants de votre situation.

02Faire le point ensemble

Une rencontre sans engagement pour discuter de votre situation, répondre à vos questions et explorer les options qui s'offrent à vous.

03Obtenir une vision claire

Repartez avec une compréhension plus claire de votre situation et des recommandations adaptées à vos objectifs.

Discutons de votre situation
À propos

Benjamin Briola
planificateur financier

Je ne crois pas aux rencontres où on parle de produits après 15 minutes. La première discussion sert surtout à comprendre votre situation, vos projets et ce qui est réellement important pour vous.


Avant de recommander quoi que ce soit, je prends le temps de voir où vous en êtes, ce qui fait du sens dans votre réalité et ce que vous avez déjà en place — REER, CELI, fonds de pension, assurances. Que vous soyez en pleine accumulation, proche de la retraite ou déjà retraité, la stratégie doit s'adapter à votre situation.


Vous repartez avec une vue d'ensemble, des pistes concrètes et une meilleure compréhension de vos options. Si certaines recommandations ou certains produits sont nécessaires, ils doivent appuyer le plan. Pas l'inverse.

Au Québec, le titre de planificateur financier est encadré : il est réservé aux professionnels diplômés de l'Institut de planification financière et autorisés par l'Autorité des marchés financiers.
Benjamin Briola

Benjamin Briola · Planificateur financier

Une approche globalede la planification financière

Chaque recommandation s'appuie sur une vision d'ensemble de votre situation, de vos objectifs et des différents éléments qui influencent votre avenir financier.

01
Épargne et placements
CELI, REER, REEE et autres stratégies d'accumulation, avec une approche axée sur vos objectifs, votre fiscalité et votre tolérance au risque.
02
Retraite et décaissement
Planification de la retraite, stratégies de décaissement et coordination des différentes sources de revenus afin d'optimiser votre revenu à long terme.
03
Fiscalité et finances personnelles
Organisation de vos finances, optimisation fiscale, gestion des liquidités, financement et stratégies visant à maximiser votre efficacité financière.
04
Protection et gestion des risques
Analyse des risques, protection du revenu, assurances personnelles et corporatives afin de préserver votre patrimoine et vos projets.
05
Aspects légaux et planification successorale
Testament, mandat de protection, succession et transmission du patrimoine afin d'assurer le respect de vos volontés et la protection de vos proches.

Questionsfréquemmentposées.

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Mon accompagnement s'adresse aux particuliers, aux familles et aux entrepreneurs qui souhaitent obtenir une vision claire de leur situation financière et prendre des décisions éclairées. Que vous soyez en phase d'accumulation, à l'approche de la retraite ou en période de transition, l'objectif est de bâtir un plan adapté à votre réalité, à vos objectifs et à l'évolution de votre vie, dans le cadre d'une relation de confiance à long terme.

Parce qu'il est souvent difficile de voir l'ensemble du portrait lorsqu'on prend seul des décisions financières importantes. Mon rôle est de vous aider à y voir plus clair, à identifier les opportunités et les risques, puis à bâtir une stratégie cohérente avec vos objectifs.

Il n'est pas nécessaire d'attendre un événement majeur pour consulter. Un achat immobilier, un changement de carrière, une incorporation, l'approche de la retraite ou simplement le désir d'obtenir davantage de clarté sur votre situation sont tous de bonnes raisons de faire le point.

La première rencontre permet de mieux comprendre votre situation, vos objectifs et vos préoccupations. Nous prenons le temps d'échanger sur ce qui est important pour vous, d'identifier les pistes de réflexion pertinentes et de voir si je suis la bonne personne pour vous accompagner.

Non. Cette rencontre vous permet avant tout d'obtenir un regard professionnel sur votre situation et de déterminer si mon approche correspond à vos besoins. Si vous souhaitez aller plus loin par la suite, nous pourrons alors discuter des prochaines étapes, sans aucune obligation.

Vous avez encore des questions ?

Choisir un professionnel pour vous accompagner dans vos décisions financières est une démarche importante. Cette section répond aux questions les plus fréquentes, mais chaque situation est unique. Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, nous pourrons en discuter lors d'une première rencontre.

Parlons devotre situationconcrètement.

Prêt à faire le point sur votre situation ? La prochaine étape consiste simplement à mieux comprendre votre situation, vos objectifs et les options qui s'offrent à vous.

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Mon analyse · 2 min