Étape 1 sur 11

Benjamin Briola · Planificateur financier

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Qu'aimeriez-vous explorer ?

Choisissez le domaine qui correspond le mieux à votre situation.

A
Planification financière
Retraite, fiscalité, placements, assurances, succession, aspects légaux, finances personnelles et stratégie globale adaptée à votre situation.
B
Assurance et protection
Hypothèque, assurance vie, invalidité, maladie grave et analyse de vos protections actuelles.
C
Placements et investissements
Optimisation, stratégie de placement, gestion du risque, frais de gestion et accompagnement à long terme.

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Où en êtes-vous actuellement ?

Plusieurs choix possibles

A
Je construis mon patrimoine
B
Je prépare un achat immobilier ou un projet important
C
Je suis entrepreneur ou incorporé
D
La retraite approche
E
Je suis retraité
F
Je souhaite planifier ou organiser ma succession
G
Je recherche un accompagnement global pour ma situation financière
H
Je vis actuellement une transition importante (mariage, séparation, naissance, vente d'entreprise, etc.)

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Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ?

Plusieurs choix possibles

A
Ma retraite
B
Mes placements
C
Mes impôts
D
Mes assurances et protections
E
Ma succession
F
Mes finances personnelles
G
Un projet immobilier
H
Ma situation entrepreneuriale ou corporative
I
La protection de mes proches
J
Avoir une vision claire de ma situation

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Avez-vous déjà mis en place certains éléments de planification ?

A
Oui, plusieurs
B
Quelques-uns
C
Très peu
D
Pas encore

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Approximativement votre épargne ou vos placements ?

A
Moins de 100 000 $
B
100 000 $ à 250 000 $
C
250 000 $ à 1 M$
D
Plus de 1 M$

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Revenu familial approximatif

A
Moins de 100 000 $
B
100 000 $ à 200 000 $
C
200 000 $ à 350 000 $
D
Plus de 350 000 $

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Avez-vous une société incorporée ou des actifs corporatifs ?

A
Oui
B
Non
C
En réflexion

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Quel type de protection souhaitez-vous explorer ?

Plusieurs choix possibles

A
Assurance hypothécaire
B
Assurance vie
C
Assurance invalidité
D
Assurance maladie grave
E
Analyse globale de mes protections actuelles
F
Je ne suis pas certain

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Qu'est-ce qui motive principalement votre démarche ?

Plusieurs choix possibles

A
Protéger ma famille
B
Protéger mon revenu
C
Couvrir mon hypothèque
D
Comparer ce que j'ai déjà
E
Réduire un coût trop élevé
F
Valider si ma protection actuelle est adaptée
G
Préparer un changement important dans ma vie

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Avez-vous déjà une protection en place ?

A
Oui
B
Non
C
Je ne suis pas certain

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Avez-vous des assurances collectives avec votre employeur ?

A
Oui
B
Non
C
Je ne suis pas certain

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Revenu familial approximatif

A
Moins de 100 000 $
B
100 000 $ à 200 000 $
C
200 000 $ à 350 000 $
D
Plus de 350 000 $

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Qu'aimeriez-vous améliorer principalement ?

Plusieurs choix possibles

A
La structure de mes placements
B
Le rendement à long terme
C
La gestion du risque
D
Les frais de gestion et les coûts associés
E
Ma préparation à la retraite
F
La fiscalité de mes placements
G
Avoir un accompagnement plus clair
H
Obtenir un deuxième regard sur ma situation actuelle

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Avez-vous actuellement des placements ?

Plusieurs choix possibles

A
Oui
B
Non
C
Quelques placements seulement

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Avez-vous un fonds de pension avec votre employeur ?

A
Oui
B
Non
C
Je ne suis pas certain

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Approximativement votre portefeuille ?

A
Moins de 100 000 $
B
100 000 $ à 250 000 $
C
250 000 $ à 1 M$
D
Plus de 1 M$

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Comment décririez-vous votre approche actuelle ?

A
Très prudente
B
Équilibrée
C
Axée sur la croissance
D
Je ne suis pas certain

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Revenu familial approximatif

A
Moins de 100 000 $
B
100 000 $ à 200 000 $
C
200 000 $ à 350 000 $
D
Plus de 350 000 $

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